宦臣趙高因為進獻高漸離而獲罪，本已必死無疑，卻因始皇念其隨侍多年而一言獲免，趙高從此把自己藏得更深了。 讀書人范杞良新婚宴爾即被點了徭役，遂與新婚妻子孟姜女依依而別。杞良在驪山工 地搬石受傷，恰逢公子扶蘇巡視到此，做主將他放了，始皇得知此事后，強令扶蘇追回杞良，以儆效尤，此事引得父子君臣大爭了一場。始皇為了驗證扶蘇所言民怨，命趙高安排微服私訪，心懷叵測的趙高將始皇帶到一家事先安排好的面館內，讓始皇聽到了自己想聽的話，見到了自己希望見到的祥和之景。 趙高找來的方仙之士關于東海仙山的惑人之說令始皇心動不已，他的又一次偉大巡行開始了。