真一作為指揮家的首次登臺，以及S樂團第一次演出經過一個星期了。野田妹每天都很隨便地不經千秋的允許，就進出他的房間。

與此同時，桃之丘音大正在緊鑼密鼓地準備每年一度的學園祭。由于S樂團在定期演奏

會上大獲成功，龍太郎把其他成員一起叫了出來，提議大家在學園祭的時候來個變裝演奏會。當即獲得了野田妹和真澄的贊同。

某天晚上，真一突然很在意Franz究竟為什么要來日本，于是上網查詢。發現他上個月倫敦演奏之后就失去了蹤影，目前官方正在努力四處尋找他。

于是真一決定親自向Franz尋求事情的真相，此時一個名叫愛麗絲的女人出現，自稱是Franz的秘書兼經紀人。她為了抓住Franz開車在學校里橫沖直撞，由于Franz手上有理事長美奈子年輕時候的照片，所以愛麗絲一路追到了日本。

當天晚上，野田妹和龍太郎不停安慰因失去Franz蹤影而情緒低落的真一，此時原本被強制遣返德國的Franz突然出現，并交給真一一本樂譜。這是著名的拉赫瑪尼諾夫的第二號鋼琴協奏曲，是在鋼琴領域非常難彈奏的樂曲，Franz命令真一在學園祭的時候為A樂團彈奏這首曲子。

之后S樂團的成員聚集在一起，討論真一和A樂團的事情，指責龍太郎和真一背叛了S樂團，于是眾人眾志成城決心無論如何要打敗A樂團，也準備變裝并開始練習。

機緣巧合之下，真一得知Franz選定的曲目實際上是美奈子的心頭好。真一認為Franz是為了討好美奈子才選擇這首曲目的，正當他憤概難當的時候，愛麗絲出現了，并對真一說起了Franz和美奈子的過去。

原來學生時代的Franz學的是鋼琴，并且是一個沒什么決心和熱誠的人。之后他邂逅了當時有大學麥丹娜之稱的美奈子，為了追求高不可攀的美奈子，Franz開始專攻指揮系。可惜美奈子卻因病休學返回日本，不過她和Franz一直保持著好朋友的交情。

愛麗絲還告訴真一，Franz之所以肯指導他，是因為美奈子不希望真一的天賦被埋沒了，于是拜托Franz教真一指揮。得知這一段經過的真一，終于開始練習彈奏那首曲子了。

與此同時，野田妹也在努力準備演出時的服裝和布置舞臺，此時不少人打電話來學校詢問關于學園祭的問題，很多人詢問真一屆時會如何登臺。原來是有雜志報道了A樂團的定期公演。

到了學園祭當天，S樂團的成員穿著日式和服出場，并演奏了日本風格的樂曲，S樂團的演奏獲得了全場的熱烈掌聲。

緊接著就是真一和A樂團的演奏了，西裝筆挺的真一站上了舞臺，完美地彈奏出了《第二號鋼琴協奏曲》，臺下所有人都在瞬間就被他完美的技巧征服了。一曲奏罷，真一站起來述說了自己對指揮的追求、熱情以及信仰，獲得觀眾如雷鳴般的掌聲。