悟空曾經觀音指點，愿皈依佛門，日夜等待取經人。玄奘路經五行山，揭起如來的壓帖，救出悟空，為他取名孫行者。師徒同行，夜宿農舍，一道白光中，唐僧的白馬消失，悟空尋到鷹愁澗，與小白龍惡戰，不曾取勝。夜間，三強盜來打劫農舍，悟空打死全部匪徒，唐僧責他殺生，悟空賭氣離開師父。在東海老龍王勸導下，悟空回心轉意，并從老龍王的講述中，明白了西海龍太子的遭遇。唐僧獨自西行，路遇觀音變幻的婦女，贈他織錦花帽，并教以緊箍咒。悟空回到師父身邊，戴上了花帽，從此便受到了緊箍咒的制約。觀音前來點化，小白龍變成了唐僧的白龍馬。