上古，酋魔率眾妖禍亂人間遭軒轅帝持劍封印元神，因酋魔力量過于強大，軒轅劍被震裂為兩段落向人間。千年之后，軒轅劍化為兩股劍氣生成兄弟二人分落堯漢、驍月兩國，兩國戰亂不休。如今，哥哥已是堯漢飛羽十杰之首領，而弟弟卻還不知所蹤。

這日，橫艾帶著多聞使去查看丞相在山中的流馬淵，她說十萬糧草已經從昊城運運出去了，為了確保糧草的萬無一失，他們已經在這流馬淵設下了屏障。

驍月國，紫衣尊者發現暮云的劍氣又發作了，他問暮云這是怎么回事。暮云說今天是蘭茵的忌日，所以他一時沒能控制住體內的劍氣。紫衣尊者承諾他一定會想辦法讓蘭茵復活，但是他有事要求暮云。紫衣尊者希望暮云前去流馬淵偷盜堯漢國的糧草，暮云答應了這件事就立刻出發了。

流馬淵，焉逢帶著人手抵御驍月國派來的殺手。忽然，暮云出現了，他和朝云打了起來。另一邊，橫艾發現驍月國的殺手中竟然有她的妹妹磬兒。橫艾和磬兒都是守護軒轅劍的仙女，她們是遭遇大難后被迫分開。

暮云在打斗中擒獲了多聞使，他逼迫焉逢毀掉流馬淵的棧道。多聞使不想驍月國的奸計得逞，他讓焉逢不要管他。焉逢故意假裝答應毀掉棧道，他趁著暮云不注意把多聞使救了出來。不料暮云卻突然爆發了體內的劍氣，他靠著軒轅劍氣將流馬淵的棧道毀掉了。流馬淵被毀，堯漢國十萬糧草毀于一旦。

糧草被毀，丞相震怒，多聞使直接被下了大獄。飛羽十杰全部都跪在多聞使面前要求和他共擔罪責。多聞使不愿意連累飛羽十杰，他決定赴死。就在劊子手行刑的時候，橫艾帶著丞相的手令出現了，她說丞相公羊朔要見多聞使和焉逢。

公羊朔原諒了焉逢和多聞使看顧糧草不周的罪名，他要焉逢想辦法去找蒼梧族再借十萬糧草。

磬兒一個人在大廳里彈琴，紫衣尊者看出了她的煩憂，他走過去問她是不是出了什么事。磬兒說她已經找到了姐姐，但姐姐似乎已經不記得她了。紫衣尊者勸磬兒不要太過于傷心，他說等到他找齊兩股軒轅劍氣，到那時候她們姐妹自然會團圓。

橫艾一直愛慕于焉逢，她擔心焉逢此去借糧會有意外發生，于是她給焉逢親手做了一件披風希望保他平安。

暮云冒充焉逢去蒼梧者接應糧草，可他發現蒼梧族的糧草竟然是一名美麗的女子。女子說賑災的糧草就在她身上，她要暮云帶她去堯漢。樹林里突然出現了樹妖，女子和蒼梧者的爺爺都被綁到了樹上。幸好焉逢及時出現，他救了女子，他們倆抱著從樹上飛了下去。原來該女子竟然是蒼梧族的耶亞希。

焉逢救了差點被樹妖吞噬的耶亞希，可他們卻掉進了林中的樹坑里。耶亞希把一切都怪到焉逢的頭上，她覺得都是他害得她這么倒霉。焉逢在掉進樹坑的時候受傷昏了過去，于是耶亞希就脫了他的衣服幫他身上的傷口敷藥。

焉逢從耶亞希的話里得知她就是蒼梧族運送糧草之人。這時，樹妖又出現了，焉逢將樹妖擊退后帶著耶亞希從樹坑里飛到了地面上。

暮云想要搶走耶亞希，焉逢為了保護耶亞希不惜和暮云打了起來。萬分危急之時，暮云的軒轅劍氣突然襲向了耶亞希，奇跡發生了，耶亞希竟然不懼怕軒轅劍氣。暮云看到蘭茵突然出現了，他想去找蘭茵，但蘭茵卻帶著耶亞希一起消失了。