在上一集里，擎天柱被爆炸的氣浪推下了山坡。汽車人沖上前奮力將他扶起，使他的輪胎著地。與此同時，小滾珠從礦脈的爆炸中死里逃生，駛出了山洞。在大家的鼓勵中，擎天柱努力地讓自己恢復變形能力。汽車人齊心協力在廢墟中挖掘，尋找著大黃蜂和斯派克普拉，幸運的是兩人躲在一根梁柱下都毫發無損。

正當大家認為已經消滅了霸天虎/狂派，為了可以回塞伯坦/斯比頓故鄉而歡呼雀躍的時候，霸天虎炸開了山頂，帶著奪到的能量離去。鐵皮不顧擎天柱的勸阻，明知己方的空中劣勢，還試圖阻擊霸天虎，藍霹靂緊跟其后，想阻止他冒險。鬧翻天變成戰斗機型躍至他倆身后射擊，鐵皮中彈墜入了小湖中，藍霹靂將他拖了上來，與隨后趕到的爵士等將其裝入救護車一同駛回方舟基地。

方舟前，斯派克正寫著日記。探長和幻影看管著籠中的機器狗。探長突然有了個好主意，他想制出一個火箭發射基地的全息圖像來吸引霸天虎上鉤，擎天柱同意了這個計劃。探長假意在關機器狗的籠子前說起火箭基地然后讓其逃脫。

威震天果然很滿意機器狗的匯報，命令霸天虎準備出發。途中紅蜘蛛妄圖殺死威震天以取得領導權，結果反被他打倒。汽車人準備好了火箭基地全息像等待霸天虎的行動，沒料到這個計劃早被威震天識破。其霸天虎主力部隊已前往真正的發射基地奪取火箭制造飛船。

霸天虎全部坐上了飛船并帶上了滿滿一倉的能量塊。擎天柱在汽車人中募集志愿者前去阻止威震天，所有的汽車人包括兩個人類都志愿前往。

發射基地，雙方發生一場混戰。擎天柱打倒了威震天，然而機器狗從背后撲倒了他。霸天虎迅速撤退到火箭上，引燃了發射器。沮喪的汽車人站在地面上看著飛船無可奈何，擎天柱毫不猶豫的命令橫炮將火箭推進器脫下來給他，想飛上去阻止飛船，沒料到被擊落了。正當大家想不出更好的辦法時，他們發現幻影不見了。

飛船上，紅蜘蛛又將槍口對準了威震天。此時幻影出現擊中了飛船的控制中樞，紅蜘蛛對幻影射擊，反被威震天乘機射中。飛船失去了控制，向地球墜去。幻影及時跳出了艙門，打開了降落傘。霸天虎的飛船墜入了大海，同時汽車人歡慶著勇士的歸來。

為了表示感謝，地球上的國家愿意幫助汽車人取得足夠的能量回到故鄉，汽車人開始修理方舟。在海底深處，霸天虎的飛船艙門打開，威震天出現了，他和他的霸天虎還活著……