正當郁子謙欲啟鎖開門時，被郁老爺在身后喝住，滿腹怨恨的子謙無臉說出真相。為了得到郁府秘密，夏醫生暗下將夏月接到家中，告其身世：為獲取蘇繡絕技，十八年前是他把才滿周歲的夏月謊說成是中國孤兒，寄養在郁府。現夏月技已學成，欲認親接回，但被夏月回絕。此時夏醫生亮出子謙裸照，夏月信以為真，痛苦地離開郁府，來到夏醫生身邊。傅一飛、燕臨風在郁府周圍觀察事態變化，有三朋耍賴，以郁老爺私生子名義到郁府認親，事先安排的日巡邏憲兵借機沖進郁府，進行搜查。緊要關頭，傅一飛從人群中閃出，使計逼迫太田壽男押了有三朋撤出郁府，化險為夷。燕臨風探得即將出任偽省長的吳伯齋攜帶大漢奸汪精衛夫人托辦的二幅宋代名畫從上海乘游船到蘇州再取道去南京，即與軍統蘇州站長梅玲商定了“殺漢奸，奪文物”行動，不料伏擊撲空。吳伯齋在日軍的保護下已回到吳府。吳伯齋回蘇州的主要目的也是追查趙志鵬。突然，郁府傳出噩耗，郁老爺暴病身亡，并謝絕吊唁！