巴爾莎與新龍勾皇國的刺客在水中展開生死之戰時，查穆王子的身上異象再現，將刺客擊退。重傷昏迷的巴爾莎被雅庫族藥草師湯達（東出昌大 飾）所救。湯達是雅庫族咒術師陀珞烗（高島禮子 飾）的徒弟，與巴爾莎多年前已相識；當年，巴爾莎隨養父吉古羅四處云游，曾在雅庫族村莊居住過一段時間，兩人算是青梅竹馬的好友。占星師修伽為了查穆王子被魔物附身之事，來到青霧山脈向咒術師陀珞烗求教。陀珞烗告訴他，王子體內寄生的可能是那尤克之卵，乃水之精靈之卵，這種卵每百年有兩顆產在人類身上，其中一個被卵寄生的雅庫族孩子已被捕食者分尸而食其身之卵。于此同時，湯達也向巴爾莎和查穆王子揭開了魔物之謎，指出那尤克即人眼看不到的精靈世界，被精靈附身的孩子被雅庫族稱為精靈守護者，受全族人保護。修伽回到皇宮，將所調查的結果向國王如實稟報，稱查穆王子體內之物乃精靈之卵，請求國王派人保護二王子。國王不相信修伽所言，欲加罪修伽，幸圣導師出言維護其徒，才免除一死。圣導師令修伽到占星塔下解開初代圣導師的手記之謎，將他關了起來，防止他再度莽撞行事，惹出事端。湯達帶著巴爾莎和查穆王子來到雅庫族村落，向諾亞村長（螢雪次朗 飾）打聽上任精靈守護者的故事，得知捕食那尤克之卵者名叫拉倫加。另一方面，妄想成為圣導師的占星師蓋凱（吹越滿 飾）要脅修伽告知其解讀出的手記內容，而國王則令圣導師派禁衛隊到雅庫族村落徹查查穆王子的下落，并肅清全村。在陀珞烗小屋里，巴爾莎遭王宮刺客仁偷襲，雙方激戰時，拉倫加出現了……