小凡擔心魔教妖人潛入青云后會偷襲師父，便想快點回到青云去。他向普泓告辭后，便只身前往青云門。

在萬劍一和田不易討論魔教奸細時，萬劍一感慨當年田不易和蒼松站出來為自己說話的事情，他堅信蒼松不會是奸細。而田不易感覺如今道玄掌門也不信自己的話了，他最擔心的就是當年的悲劇重演。兩人的交談被簾外的驚羽聽見了。

鬼王看見了黑衣人，他告訴黑衣人只要自己統一了正魔兩道，自然會給他想要的。黑衣人表示自己并不是需要得到什么，只是在做自己想做的事情。

夜里，驚羽悄悄潛入蒼松師父的房間，他發現了一個藏有煉血堂符文的盒子，這時黑衣人闖了進來將驚羽打暈，揭面后他露出了自己的真實面目——蒼松。

蒼松將驚羽救醒后，驚羽質問他是不是魔教奸細，蒼松默認了。驚羽對師父是魔教奸細很是心痛。蒼松告訴他世界上并沒有很純粹的正邪之分，就比如青云至寶誅仙劍，它其實是先天下第一邪劍。

蒼松告訴驚羽，自己原本是煉血堂的一枚普通弟子，潛入青云門是為了探查情況。因為正魔大戰讓煉血堂一蹶不振，所以自己才一直待在青云門。而那一次正魔大戰，他的師父天成子請出誅仙劍，卻被其所侵蝕，最后天成子就連同門弟子都誅殺。而萬劍一冒天下之大不韙誅殺了天成子，同時也因此背負了弒師之名。蒼松看透了這些虛偽了正道，所以不想與其為伍。

而關于草廟村的屠殺，蒼松告訴他是普智干的，這讓驚羽更加絕望。蒼松讓驚羽好好想想，等自己回來給個答復。

碧瑤不想正魔再次大戰，她告訴父親這次戰爭是他先挑起來的，所以并不厚道。鬼王表示為了千秋大業不該拘泥于小節。

鬼王與萬毒門掌門毒神共商打擊正道的事情，毒神表示自己已經是風阻殘念，肯定會盡力協助，但主持大局還是要靠鬼王。鬼王見毒神愿意聽命自己，而合歡派等也被自己收入門下，便安心擔任盟主了。

三派會審的時間終于到了，而小凡也在這一天來到了大殿之上。掌門讓他卸下了法寶，并告訴焚香谷天音閣長老們關于小凡拜入青云的詳細始末。當掌門詢問小凡是不是在流波山使用了天音閣不外出的武功，小凡承認了。而掌門又詢問他手中棍子的來歷，小凡告訴大家這是黑心老人的法寶嗜血珠，這讓在座的人很是驚訝。當掌門詢問他珠子的來歷時，小凡對自己不能說表示抱歉。小凡的頑固不化讓一旁的田不易很生氣。