葉飛趕到北平，眾位師兄都是心急如焚卻又束手無策。尹川告訴葉飛，其實救出師傅不是沒有辦法，可以找他在燕京大學的同學王峰，現在正是北平市警察局熾手可熱的人物，將來很有可能成為警察局長。葉飛痛恨王峰做了漢奸，本來不想求他，可是如今師傅楚云橋有難，葉飛又沒有其他辦法，只好忍氣吞聲去見這位做了漢奸的老同學。

再次見面，雖然表面親熱如舊，可是二人的感情還是有了一點莫名的變化。不知不覺中，王峰談起了跟葉飛學習魔術的日子，葉飛提出讓他幫忙救出師傅，王峰表示中間有困難。二人正在談話，沖進來幾個蒙面人對著王峰一通點射。葉飛急忙掀翻桌子，王峰掏槍還擊，蒙面人急忙逃走。葉飛追去看時，一個蒙面人看著很是眼熟，趁著葉飛愣神的工夫，那人匆忙逃走。

葉飛詢問王峰，到底是誰要刺殺他，王峰告訴葉飛，那人正是自己昔日的好同學張楠，張楠現在是國民黨鐵血鋤奸隊的隊長。葉飛質問王峰做漢奸的理由，指責他沒有骨氣，甘心做亡國奴，不過，現在人在屋檐下，葉飛只好低聲下氣地請王峰幫助自己救出師傅。王峰告訴葉飛，楚云橋撕壞日本國旗，不是自己這個警察局官員所能辦到的，要想救人，葉飛必須幫助自己坐上北平警察局長的位置。葉飛不愿意教給王峰西洋魔術，助力王峰上位，提出先見師傅的要求。北平監獄，楚云橋看到葉飛，知道此事萬分艱難。楚云橋知道葉飛準備教給王峰魔術，不愿意出去讓人戳自己的脊梁骨，更不愿意看著葉飛背上漢奸的罵名，當即拒絕葉飛的提議。

葉飛失魂落魄地走在街頭，張楠專門等候著他，指責他救了漢奸王峰。張楠借著妓院的掩護，揭露王峰助紂為虐，幫助日本人做了不少壞事。張楠想讓葉飛幫助自己引出王峰，尋找機會殺了他。葉飛只想救出師傅，想讓張楠幫助自己劫獄，既能救出師傅，又能殺死日本人。二人在里面密談的時候，被王峰派出的探員發現，急忙告訴給王峰。

王峰知道葉飛不愿意教給自己魔術，表示自己也不愿意幫忙救人，只答應再讓葉飛到監獄一趟見見師傅。葉飛再次請求讓張楠幫助自己劫獄，張楠接上級指示，不愿意出手相助，但是聽到王峰準備在第二天晚上帶著葉飛進大牢探監，想借著這個機會除掉王峰。葉飛只想救出師傅，至于殺王峰的事情，自己一點也不感興趣。

第二天晚上，王峰和葉飛剛到監獄，張楠帶人突然發動襲擊。王峰拉起葉飛逃進監獄，突然，探照燈亮如白晝，日本兵層層包圍了張楠等人。張楠好不容易才突圍脫險。葉飛親眼目睹師兄弟相殘，真實煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。面對王峰的丑惡面孔，葉飛怒加斥責，他知道這兩個曾經的老同學都是為了自己的利益而利用自己。

葉飛束手無策，想不到救師傅的辦法，這時，門外響起了敲門聲，是青幫老大蘭橫派人來請葉飛。蘭橫告訴葉飛，之所以請他前來，是因為有位故人要見他。沒有多大會，蕭瑤帶著手下趕到，看到葉飛，急忙撲向他的懷中。蘭橫告訴蕭瑤，王峰打了鋤奸隊的伏擊之后，日本兵全部撤出，此時的監獄只有幾個老弱病殘的獄警守護，正是劫獄的好機會。