葉飛立即沖上前去制止，那地痞看到有軍人出面，急忙帶人匆匆而逃。袁盛魁謊稱葉飛認錯人，面帶愧色匆忙離開。葉飛一路尾隨，跟到袁盛魁暫時居住的地方，發現袁霞被日本人炸傷了腿，急忙抱起袁霞向醫院跑去。葉飛不計前嫌，以德報怨，袁盛魁佩服地五體投地，“噗通”一聲跪倒在葉飛面前，愿意為葉飛效犬馬之勞。葉飛按照輩分恭恭敬敬地喊袁盛魁袁叔，把袁氏婦女請回到自己的家中。袁盛魁告訴葉飛，自己年邁力衰之后，幸虧袁霞在碼頭上當苦力養活自己。虎子和葉飛不喜歡看到袁霞出面做這種苦力活，讓她安心待在家中，小果子趁機要跟著袁盛魁學習戲法。

袁霞感到對葉飛無以回報，只好盡自己所能把家中所有的臟活累活全部攬下來，她想用自己的一生來服侍葉飛，她對這個孤傲、倔強的男人早已經芳心暗許。袁盛魁知道女兒的心事，擔心葉飛心中沒有袁霞。果然如此，葉飛對袁霞一直當做姐姐看待，對她沒有非分之想，何況他也不想趁人之危。

葉飛在演出時看到有隊士兵從眼前走過，其中有一人好像是姐姐葉云，葉飛追了很遠，可惜沒能追上，他立志找到姐姐，爭取早日團聚。

再說葉云這次到重慶來，是和聶麟一起執行一項特殊的任務——轉運三個身份特殊的人物到太行山總部。正因為任務艱巨，才想到利用葉云擅長魔術的特長，組織一個魔術班，以賣藝為掩護完成這項任務。聶麟擔心只有葉云一個人演魔術會引起懷疑，林科長告訴他，自然有人幫助他，還是他們非常熟悉的葉飛。而葉飛也同時接到秦隊長的命令，讓他到三廳找王棟報到。王棟把這個消息告訴葉飛，葉飛這才知道姐姐成了八路軍，而王棟也是潛伏的高級共產黨員。

經歷過生離死別，姐弟二人終于見面，自然感慨萬千。葉飛知道自己只有跟著姐姐找到自己的信仰，才能找到革命的方向。三人商議之后，決定讓虎子和袁霞加入魔術班，這樣才能確保萬無一失。虎子和袁霞聽說之后，欣然答應下來，畢竟抗日人人有責。

魔術班一路風餐露宿，還算順利。一路走來，不知不覺到了漢陽，有日本人想要葉飛用來表演的道具，為了安全起見，葉飛把那把寶劍給了那名日本人。之后，葉飛和當地地下組織取得了聯系，見到了武漢三鎮地下黨的負責人秦川。秦川告訴他們，首先要轉移的人是武器專家鄭東凱。此人雖然愛國，但是更愛他的家人，假如親人沒能轉移成功，他是決不同意走的，何況日本人對他看守很嚴。正因為任務艱巨，地下組織才束手無策。葉飛決意從鄭東凱的愛好跳舞的習慣入手，潛入德國俱樂部，趁機接觸鄭東凱。俱樂部內，葉飛和葉云在舞池中密切關注鄭東凱。葉云接近鄭東凱，告訴他自己是秦川派來和他接觸的人員，同時提出轉移他的任務。

日本人對鄭東凱及其家人監視的極為嚴密，看來要想轉移鄭東凱，只有讓日本人徹底放松下來。