葉飛請房東打理小果子的生活，然后就投入到工作中去，一大隊(duì)秦隊(duì)長根據(jù)葉飛的特長，讓葉飛到下屬三分隊(duì)工作。葉飛看到分隊(duì)長李蓉，簡直就是蕭瑤的翻版，葉飛盯住李蓉仔細(xì)打量，假如不是身在重慶，葉飛真的不敢相信還有如此相像的人物。

李蓉帶來了上峰的命令，長沙會戰(zhàn)已經(jīng)打響，上峰命令一大隊(duì)到前線慰問抗戰(zhàn)將士。一路顛簸，幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，葉飛他們終于趕到了前線，對將士們進(jìn)行慰問演出，期間，葉飛通過哈戰(zhàn)友老嚴(yán)對李蓉的身世多了一些了解，這位沉默寡言的小姑娘原是為大學(xué)生，從東北一直到重慶，走遍了整個中國，為的是報(bào)家國之仇，葉飛對這位小隊(duì)長又增添了一份欽佩之情。

葉飛滿懷報(bào)國之志給前方將士演出，他的絕技隨著他走遍三山五岳，給將士們帶去了無限的歡樂。又一次葉飛正在演出的時(shí)候，遇到日軍的進(jìn)攻，本來可以撤退的宣傳隊(duì)看到形勢危急，李蓉帶領(lǐng)大家沖上陣地。戰(zhàn)場上，葉飛看到李蓉危險(xiǎn)，急忙過去救下李蓉，自己卻不幸被炮彈炸中，滿臉是血。李蓉背著葉飛從戰(zhàn)場匆匆撤離，瘦小的李蓉體力極度透支，二人一起倒在地上，為了救下葉飛，李蓉爬了十幾里山路，昏死過去。幸好遇到一隊(duì)國民黨士兵，把他們二人救了出來，送到后方的醫(yī)院。

兩個多月后，葉飛從昏迷中醒來，知道是李蓉救了自己，很是感動，要求見李蓉一面。秦隊(duì)長告訴葉飛，李蓉因?yàn)樯米悦罘菓?zhàn)斗部隊(duì)上戰(zhàn)場，導(dǎo)致三分隊(duì)傷亡慘重，已經(jīng)把她調(diào)到了后勤部隊(duì)。葉飛等人英勇殺敵，成了英雄，李蓉卻受到這種處分，葉飛心中有種說不出的滋味。秦隊(duì)長告訴葉飛，為給三分隊(duì)?wèi)c功，準(zhǔn)備讓三分隊(duì)舉行大型的魔術(shù)演出，同時(shí)為抗戰(zhàn)募捐。舞臺上，葉飛用自己精湛的魔術(shù)，上演了抗擊日寇的故事。演出空前成功，葉飛和戰(zhàn)友正慶祝的時(shí)候，虎子歷盡艱難終于找到了葉飛。原來，當(dāng)日沉船之后，虎子怎么都找不到葉飛，他不相信葉飛會死去，于是直奔重慶而來，一路上忍受多少苦難，才見到葉飛。還有比兄弟重逢更令人高興的事情嗎？葉飛帶著虎子吃飽喝足之后，帶著他回到自己租住的地方，讓小果子給虎子表演幾招簡單的魔術(shù)手法。葉飛讓虎子在家里好好照顧小果子，另一方面也好打聽葉云的消息。

一切安排停當(dāng)，葉飛從部隊(duì)請了假，到后勤部隊(duì)專門看望了李蓉，千言萬語盡在不言之中，二人一時(shí)間不知道該說些什么。葉飛感謝李蓉的救命之恩，李蓉告訴葉飛，自己的命也是葉飛救出來的，二人互不相欠，李蓉還安慰葉飛，自己臉上不會留下什么傷痕。臨別之前，葉飛拿出自己給李蓉買的一些營養(yǎng)品，李蓉期待葉飛能夠再來看望自己。看著李蓉期待的眼神，葉飛答應(yīng)自己一定還會再來，二人心中都有一種朦朧的情愫。

一個月后，葉飛到后勤部隊(duì)慰問演出，二人才再次見面。葉飛執(zhí)行完任務(wù)，回到重慶，虎子帶著他去見一位故人，原來是袁盛魁，他這時(shí)流落街頭靠變點(diǎn)小戲法為生。看到袁盛魁潦倒到這個地步，還要忍受街頭混混的欺侮，葉飛沖過去把袁盛魁解救下來。