夜幕降臨，戴著眼鏡的喬治登門拜訪，為她美麗可愛的女友瓊帶來一只會唱生日歌的小黃鴨作為禮物。一曲結束后，喬治約請女友外出看電影，共度美好夜晚。瓊欣喜非常，唯一擔心的是將鴨子留在家里，會不會被貪嘴的湯姆殘害。她的顧慮不是沒有道理，喬治和瓊前腳剛剛離開，躲在垃圾桶內的湯姆便悄悄溜進房內。他打開盒子，將全然沒有任何防備、開心唱歌的鴨子一口吞進肚子里。小黃鴨奪路狂逃，藏進杰瑞的窩中。湯姆絕不會善罷甘休，他對兩個小家伙展開無情追殺。   在此期間，小黃鴨無意中利用雪花膏變成了透明的。他計上心頭，決定和杰瑞利用雪花膏好好戲耍湯姆。