有一只會跳華爾茲的老鼠名叫約翰。每當音樂家開始演奏的時候，這只老鼠就隨著音樂起舞。然而每天都有一只貓覬覦著他，試圖抓住他，但總是失敗。貓嘗試了一次又一次，始終都沒有抓住老鼠。主人不在沒有音樂老鼠就不會出來，貓就自學演奏，終于把老鼠引了出來。