魔法師老鼠去探望杰瑞，回家發現湯姆擋在杰瑞家門口，于是用魔法把它舉了起來。來到杰瑞家之后，他給杰瑞表演了精彩的魔法。杰瑞則請他吃飯。杰瑞去準備食材的時候遇到了湯姆，湯姆追著杰瑞來到他家，伸手一撈，卻撈出了魔法師老鼠。