杰瑞在游泳池旁日光浴，發現湯姆出現，忙按機關隱藏起泳池。湯姆在杰瑞的洞門口撒誘餌誘捕杰瑞，卻被杰瑞戲弄。生氣的湯姆繼續追逐杰瑞，被杰瑞卷成了紙卷。恢復原狀之后湯姆決定扮成鼠美人引誘杰瑞。不料湯姆假扮的鼠美人太美，惹來了一群老鼠。