晴朗明媚的一天，小老鼠杰瑞打開房門，盡情呼吸清晨的新鮮空氣。不久，它在院子內發現一個新朋友——歡快可愛的小海豹。這個小家伙來自一個馬戲團，因為厭倦了周而復始的枯燥表演而選擇逃離。他為杰瑞表演了自己所有的技能，更與之成為親密無間的好朋友。杰瑞為了海豹不惜來到屋中，偷來老貓湯姆的早餐魚。湯姆當然不會坐視自己的食物落入他人之口，于是憤怒地追趕杰瑞。偶然間，它從廣播中聽到了懸賞捉拿小海豹的新聞。為金錢所誘惑，湯姆轉而將目標對準了杰瑞身旁的小海豹，而為了保護新朋友，杰瑞更是奮不顧身. 混亂的追逐戰就在院子里展開了。